AMD یک قرارداد چندساله تامین تراشه با OpenAI امضا کرده است که میتواند درآمدی دهها میلیارد دلاری برای این شرکت به همراه داشته باشد و جایگاه آن را در صنعت هوش مصنوعی تقویت کند. بر اساس این توافق، AMD متعهد شده تا در چند نسل از شتابدهندههای Instinct خود مجموعاً 6 گیگاوات ظرفیت محاسباتی به OpenAI تحویل دهد—ظرفیتی معادل توان لازم برای برقرسانی به حدود 4.5 میلیون خانه—که نخستین آنها با معرفی پردازنده Instinct MI450 آغاز میشود.
نکات کلیدی قرارداد و زمانبندی
– تحویل اولیه: OpenAI اولین یک گیگاوات از این ظرفیت را در نیمه دوم 2026 دریافت خواهد کرد، زمانبندیای که با عرضه نسل جدید MI450 همزمان است.
– نسلها و رقابت فنی: AMD ادعا میکند سری MI450 از نظر سختافزار و نرمافزار بهبودهایی خواهد داشت که آن را در برابر محصولی مشابه از انویدیا (Nvidia Rubin CPX) برتری میدهد؛ بسیاری از این بهبودها با مشارکت و بازخورد OpenAI طراحی خواهند شد.
– وضعیت فعلی: خانوادههای MI355X و MI300X که هماکنون در برخی از بارکاریهای OpenAI استفاده میشوند، بهدلیل حافظه و پهنایباند بالا برای inference در مدلهای بزرگ زبانی مناسب شناخته میشوند.
جزئیات مالی و سهام
– بهعنوان بخشی از توافق، AMD به OpenAI اختیار خرید تا 160 میلیون سهم از سهام خود را داده است که معادل تقریبی 10% شرکت است.
– مکانیزم واگذاری (vesting): بخش اول این اختیار همزمان با تحویل یک گیگاوات اولیه فعال میشود و بخشهای بعدی بهمرور با افزایش خرید OpenAI تا سقف 6 گیگاوات واگذار خواهند شد. همچنین واگذاری نهایی وابسته به تحقق اهداف قیمت سهام AMD است و آخرین بخش زمانی آزاد میشود که قیمت سهم به 600 دلار برسد.
واکنش بازار و جایگاه استراتژیک
– پس از اعلام خبر قرارداد، قیمت سهام AMD با نوسان قابلتوجهی مواجه شد؛ بهعنوان نمونه در روزهای معاملاتی اخیر حرکت صعودی قابلتوجهی ثبت شد که نشاندهنده واکنش سرمایهگذاران به چشمانداز درآمدی و مشارکت بلندمدت با OpenAI است.
– از منظر استراتژیک، این قرارداد بخشی از تلاش گسترده OpenAI برای تنوعبخشی به زنجیره تامین محاسباتی و تضمین ظرفیت موردنیاز برای توسعه مدلها و زیرساختهایش است.
زمینه گستردهتر اکوسیستم هوش مصنوعی
– این توافق در حالی انجام شده که OpenAI همزمان با چندین غول سختافزار و نیمههادی دیگر نیز قراردادهایی منعقد کرده است: انویدیا موافقت کرد تا تا 10 گیگاوات ظرفیت و سرمایهگذاری بزرگی تا 100 میلیارد دلار در اختیار OpenAI قرار دهد؛ Broadcom قراردادی چند میلیارد دلاری برای توسعه و تولید تراشههای سفارشی امضا کرده؛ و پروژه Stargate OpenAI با مشارکت Oracle و SoftBank برای ساخت مجموعهای از مراکز داده با ظرفیت برنامهریزیشده حدود 7 گیگاوات در جریان است. افزون بر این، توافقهای تأمین حافظه DRAM با سامسونگ و SK Hynix نیز اخیراً منعقد شدهاند تا نیازهای ذخیرهسازی و حافظه این پروژهها تأمین گردد.
تأثیر فنی و بازار
– اختصاص 6 گیگاوات ظرفیت محاسباتی به معنای فراهم کردن زیرساخت عظیم برای آموزش و اجرای مدلهای بزرگ زبانی و سیستمهای مولد هوش مصنوعی است؛ هرچند لازم است توجه شود که عبارت «گیگاوات ظرفیت محاسباتی» در اصل نمایانگر ظرفیت برق و زیرساخت موردنیاز برای پشتیبانی از خوشههای GPU در مراکز داده است، نه معیاری مستقیم از توان پردازشی یا FLOPS.
– برای AMD این قرارداد میتواند منبع درآمدی بلندمدت و موقعیتی رقابتی در برابر انویدیا ایجاد کند، بهویژه اگر قابلیتهای MI450 بتواند از لحاظ کارایی و مصرف انرژی با رقبا رقابت کند.
بیانیهها
– لیزا سو، مدیرعامل AMD، این همکاری را «همکاری برد-برد که مقیاس وسیع محاسبات هوش مصنوعی را میسر میکند» توصیف کرده و همکاری نزدیک با OpenAI را یک گام مهم برای پیشبرد اکوسیستم AI دانسته است. سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، نیز این توافق را «گامی مهم در ساخت ظرفیت محاسباتی لازم برای تحقق پتانسیل کامل هوش مصنوعی» خوانده است.
جمعبندی
این قرارداد نشاندهنده مرحلهای جدید در رقابت تامینکنندگان سختافزار برای قدرتمندترین مشتریان هوش مصنوعی است و میتواند چشمانداز درآمدی و سهم بازار AMD را در حوزه شتابدهندههای هوش مصنوعی تغییر دهد. همزمان، برای OpenAI تضمین ظرفیت محاسباتی در سطح چند گیگاوات، پایهای حیاتی برای توسعه مدلهای بزرگتر و راهاندازی مراکز داده پرظرفیت پروژه Stargate خواهد بود.